Эмитентов линии на$6 млрд из ABS
* Три бизнес-АБС-центре
* Авто, предложения включают в себя поэтажный план, премьер и ипотечных
* Цены на amex интернет-карты более жесткими, чем до торговли
* КАС 6. 05yr облигаций РМБС говорили по 1мл+300-310bp
Дорис Dastas
22 мая (ППП) - вот повторение Основной вид деятельности выдачи в США структурированного финансового рынка до понедельника.
АБС ЦЕНЕ
- "Америкэн Экспресс" увеличил размеры своего фиксированной процентной ставкой кредитная карта АБС, называют AMXCA 2017-4, до US$1. 6 млрд с$высота 521m. Его единственным 1. 96-го года три раза транш цене 5bp крепче, чем до Интернет в апреле. , Барклайс и Дойче Банк РБК ведет. [Цена Понедельник]
АБС В ОЖИДАНИИ
- Форд кредит поручено Барклайс структуры и совместной вести с банком "БНП Париба", "креди Свисс", "Дойче Банк", и Morgan Stanley по США$1. 1млрд+ дилер планировка АБС под названием 2017-1 FORDF . Индекс S&амп;Р/Fitch по рейтингу Примечания. Начальная шепчет раскатывают в понедельник.
- Мерседес-Бенц файненшл сервисес уполномоченный банк Америки Merrill Lynch в структуре и совместной вести с HSBC и MUFG на US$750 млн. (не растут) план авто-интернет, MBMOT 2017 году-&амп; 2017-Б. Шепот в понедельник.
- Американские кредитные приемки объявил нам 220м$+ ипотечный авто АБС, называют АЧАР 2017-2. Все заметки будут предлагаться под 144А и, как ожидается, будут рейтинговых агентств s&ампер;p И Кролл. Дойче Банк, Citigroup и Wells Fargo в лид-менеджеров.
- Потребитель santander объявил в 999 долларов США. 73м непервоклассных сек зарегистрированных авто, интернет, СДАРТ 2017-2. Морган структурированного и совместного ведущего с santander и Сосьете Женераль. Ожидается, что цена за неделю от 22 мая .
- Компания Hyundai объявила о$977 нас. 87 млн. 144А/Рэг с авто в аренду АБС интернет, HALST 2017-Б. Морган, как Barclays, HSBC и Мидзухо как сустава приводит. Moody's и s&амп;П ожидается, что ставка Примечания. Сделка скорости ценах составляет 100% к погашению ппц. Ожидается, что цена за неделю от 22 мая .
- Финансирование чесапик выкатили руководство по 650 млн долларов США взятых в лизинг проводки АБС, КФИИ 2017-2. В 1. В 93-м году три раза фиксированного транша говорили на EDSF+50бп-55бп области. В банке Америки Меррилл Линч структурированного и совместного букраннера с креди АГРИКОЛЬ, Мидзухо, и MUFG. Сделку ожидается, что цена во вторник.
- Бургер цепи пятеро парней хочет продать тройной B рейтинг США 440м весь бизнес АБС, подкрепленных около 1400 ресторанов, по словам Кроля. Ценных бумаг гуггенхайма является единственным структурирующего агента и единственной книги.
- Церковь курицей объявил 144а/Рег ы нас$185 млн ресторане весь бизнес-АБС называется, Кейджинская 2017-1. Единственным 4. 9-летний транш с рейтингом ВВВ-/ВВВ от S&ампер;p И Кролл. Барклайс единственного букраннера. Ожидается, что цена в среду/четверг.
- Фармацевтическая компания инвестор ДРИ капитал наняла Goldman Sachs, чтобы продать 150 млн долларов США препарат роялти АБС, наркотиков роялти III в 2017-1. Интернет-опирается на портфель продуктов, используемых для лечения хронических, серьезных и редких болезней, включая ВИЧ-инфекцию, артрита и болезни Крона, по данным Рейтинг Кролл агентства связь предпродажную подготовку доклада.
- Oportun поручено Морган Стэнли структура и продавать с Goldman Sachs и Джеффрис предстоящей 160 млн. долларов США+ беззалогового потребительского кредита АБС, Oportun (OPTN) 2017 году-. Планируете объявить о сделке в начале следующей недели.
- Я корп поручено KeyBank структуры и совместной книги-работать и руководить-управлять нами$120. 19м интернет-таймшер с Barclays, называется BXG 2017 году-. Сделка, как ожидается, официально объявит в начале следующей недели.
- Контейнер SeaCube поручено Дойче Банк в структуру и совместная книга-работать на US$248. 7м АБС сделку с Wells Фарго, называемый КЛИФ ВИ 2017-1. Два транша в один и тройной торговые Б, как ожидается, объявит в начале следующей недели.
ОНК В ОЖИДАНИИ
- Морган Стэнли, корпорация Citigroup и Barclays выкатили руководством на$938 нас. 647m (бассейн баланс за 1 доллар США. 089bn+) Номинальное проводника ОНК интернет, МСЦ 2017-Н1. Сделка залога составляет 58 кредитов на 89 свойства. ВА КСЗ/ВА КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА: 60. 9%/1. 75х. В 9. 88-летний транш тройной как говорили в диапазоне с+96 . Ожидается, что цена за неделю от 22 мая .
- УБС "Уэллс Фарго" и "Сосьете Женераль" объявил государственные и частные долларов США 856. 304м (бассейн баланса на$958. 98м+) Номинальное проводника ОНК называется, УБС 2017-С1. Сделка залога составляет 67 кредитов на 134 свойства. ВА КСЗ/ВА ИЮ КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА: 57. 4%/ 1. 91x. Роуд-шоу запланировано с 22 мая - 23 мая . Ожидается, что цена неделю 30 мая .
РМБС ОЖИДАНИИ
- Фанни Мей объявила ценовой ориентир на$1 млрд+ Коннектикуте кредитного риска Аве передачи МБС интернет, но 2017-С04. В 6. 05-год Б/Б+ транша говорили по 1мл+300bp-310bp. JPMorgan и Citigroup в качестве совместных ведущих. Сделка должна быть цена во вторник/среду.
- Банк Америки Merrill Lynch и кредит Свисс как сустава приводит объявил 144а/Рэг с нами 811m$+ фиксированная ставка неработающих кредитов секьюритизации ипотечных называется, в 2017-NPL6. Ожидается, что цена за неделю от 22 мая .
15Г ЗАЯВОК
BSPRT 2017-НАСТРОЙКУ FL1, ОНК
ЕСМУ 2017-FHA1, РМБС (отчетность Дорис Dastas; редактирование Шанкар Рамакришнан)