Топ-5 пассивный капитал паевые фонды на 2016 год






Пассивные инвестиции-это все о плавании по течению и позволяя авось работать в вашу пользу. В то время как активный инвестиционный фонд выделяет время и ресурсы для анализа конкретных эмитентов в надежде обыграть рынок, пассивный инвестиционный фонд понимает замечательных исторических тенденций на рынках акций в долгосрочной перспективе. А не тратить деньги инвесторов на избыточное исследование, которое непосредственно подрывает совокупный доход акционера, пассивный менеджер использует стратегии индексирования; затраты уменьшаются, ошибка диспетчера сглаживается и, исторически, возвращает более существенное.
Авангард основатель Джек Богл создал первый проиндексированных взаимный фонд в 1975 году. Во время учебы в Принстоне, Богл обнаружил, что большинство действующих паевых инвестиционных фондов достиг широкой индекс, а именно индекс S&ампер;P 500 и. Он также отметил, что высокие расходы на финансирование и расходы были резко снизить долгосрочную доходность инвестора. Его революционная концепция была проста: построить портфелю взаимных фондов, которые отслеживаются широкий, диверсифицированных портфелей с общества расходов.
Сегодня Авангард-это знаменитый царь недорогих индекса паевых инвестиционных фондов, хотя есть отличные варианты по всему рынку. По данным инвестиционной компании Справочник, чистая у. С. активы паевых инвестиционных фондов составил в 2015 году порядка 16 триллионов долларов. Большая часть роста в активы паевых инвестиционных фондов состоялась в пассивные индексные пространства; чистые активы индексных фондов акций более чем в два раза только за период с 2010 по 2014 года и почти в четыре раза с 2008 года. По состоянию на декабрь 2014, 82% индексного фонда активы были вложены в индексные фонды акций.
Даже активные фонды видели коэффициенты расхода снижаться в условиях жесткой ценовой конкуренции. Иными словами, даже акционеры активный и агрессивный фонды, вероятно, получат выгоду от эффективности пассивные индексные пространства.
Направляясь в 2016, есть много привлекательных вариантов пассивного фонда. Каждый из них был выбран на его производительность в несколько ключевых критериев: в последнее время, все затраты, риск закрытия, Совместимость с прогнозными макроэкономическими тенденциями и уверенность в управлении. Так как пассивное инвестирование предназначен для долгосрочных инвесторов, этот список может не подойдет торгового портфеля, а также некоторые средства борьбы с ликвидностью по сравнению с их сверстниками.
Авангард агентство s&ампер;P 500 Фонда
Эмитента: Авангард
Активы под управлением (АУМ): $221. 3 млрд.
2015 год-к-Дата представления (г): -0. 71%
Коэффициент расхода: 0. 17%
Изначальное индексный фонд, Авангард s&ампер;P 500 в ПИФ-это Оригинальное творение Джека Богла. Он отслеживает индекс 500 крупнейших публично торгуемых акций на U. С. бирж; акции отбираются с&амп;П комитет и, как правило, представляют большой капитализацией основного пространства очень хорошо.
Многочисленные индекс S&ампер;P 500 фонда подражателей уже выскочил с 1975 года, но Авангард агентство s&ампер;P 500 и является крупнейшей и наиболее эффективной. Это только s&ампер;P 500 или индекс S&амп;П 400 фонд на этот список, многие другие могут быть достойны признания, но это будет лишним, чтобы показать взаимные фонды с одинаковыми или почти одинаковыми портфелями.
Классы доля инвестора возвращаются в среднем на 13. 69% ежегодно в период между 2012 и 2015 годах, достаточно, чтобы заслужить оценку "четыре звезды" Морнингстар вместе с аналитиком золотую медаль.
Спартан Верности Индексный Фонд Недвижимости
Эмитента: Верность
АУМ: $570. 8 млн.
2015 доходность с начала года равна: 2. 01%
Коэффициент расхода: 0. 23%
Большинство индексных фондов инвестиции в различных секторах, но есть некоторые отличные варианты для отраслевых инвесторов, а также. Спартанский верности индексный Фонд недвижимости посвящает не менее 80% своих активов в сторону Доу-Джонса у. С. Выберите Индекса Ценных Бумаг, Недвижимого Имущества.
Опасения по поводу роста процентных ставок, ограничить некоторые краткосрочные фонда потенциал, но в долгосрочной перспективе инвесторы трудно найти более эффективный и продуктивный фонд недвижимости. Фокус сектор увеличивает риски, но жизнь возвращает более 11% в год компенсировать эти риски.
Шелтон индекс Nasdaq-100 прямой индексный Фонд
Эмитента: Шелтон Управления Капиталом
АУМ: $278. 91 млн.
2015 г производительность: 7. 19%
Коэффициент расхода: 0. 49%
Шелтона индекс Nasdaq-100 прямой индексный Фонд-это не самый дешевый индексный фонд; средняя индексный фонд Vanguard в 30 базисных пунктов (б. п.) дешевле. Он все еще делает свой путь на этом списке на спине почти непревзойденную производительность в пассивном капитале пространство с 2005 года.
Шелтона индекс Nasdaq-100 прямой индексный Фонд стремится повторить результативность индекса Nasdaq 100, который сильно утяжеляет к технологии средства и от финансовых запасов. Это создает некоторые нежелательные зависимость сектора; почти 50% активов фонда предназначены высокотехнологичных компаний.
Несмотря на умеренно высокие гонорары и воспринимается отсутствие разнообразия, этот взаимный фонд набирает аналитик хвалебных отзывов и, начиная с 2010 года, он опережает индекс S&ампер;P 500 на четыре к одному. Он по-прежнему остается высоким процентом возврата большой капитализацией фонда роста в своей категории на протяжении пяти - и 10-летние периоды, и более 1500 фондов находятся в категории.
По состоянию на декабрь 2015 года, это взаимный фонд получает пять звезд от morningstar и s&ампер;p капитал на IQ (по пятибалльной шкале). Система классификации TheStreet награды он А+ и U. С. Новости дал ему оценку 9. 1 из 10. Из пяти категорий в рейтинговой системе Леппер, Шелтона индекса Nasdaq-100 прямой Фонд реализует в качестве лидера Леппер в четырех категориях и получил четыре из пяти звезд в пятой категории.
Авангард Фонд Индекса Средней Капитализации
Эмитента: Авангард
АУМ: $67 млрд
2015 доходность с начала года равна: -3. 6%
Коэффициент расхода: 0. 23%
Огромный, относительно дешевый взаимный фонд для средней капитализации инвесторов, Авангард середине крышки индексный Фонд треки через у. С. Средней капитализации Индекс, который наклоняет к финансам, промышленности, технологий и потребительских товаров. Он вернулся в среднем на 11. 08% в год с 2010 года.
Средней капитализации фондов являются более изменчивыми, чем крупные фонды, такие как те, которые отслеживают индекс S&ампер;P 500 и. С неопределенной экономики на горизонте, инвесторы, возможно, захотите рассмотреть возможность сделать это спутник или стоимость-усредненная доллар купить.
Индексный Фонд Vanguard В Стоимость
Эмитента: Авангард
АУМ: $37. 9 млрд.
2015 доходность с начала года равна: -3. 09%
Коэффициент расхода: 0. 23%
Во времена Великой экспансии рынка, в том числе в период между 2010 и 2014 годов, средства значение, как правило, отстают от роста фонды. Однако, волатильности средств рост, как правило, появляются в периоды застоя капитала, что 2016, возможно, будет. Фонд индекса Авангард стоимость представлена дешевая, низкого оборота и хорошо диверсифицированную параметр значение.
Он отслеживает ЦРСП у. С. Большие значение индекса крышкой, которая владеет портфелем из более чем 320 компаний для компаний, которые являются менее рискованными, как правило, платят более высокие дивиденды и фундаментально недооценены по сравнению с их более быстрым ростом большой-кап аналоги. Этот фонд является одним из немногих, чтобы получить лидера Леппер обозначение во всех пяти категориях Леппер.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =